آشنایی با سبدگردانی کارگزاری آگاه

به گزارش برنا، برای سرمایه گذاری در بورس روش‌های مختلفی وجود دارد. شما می‌توانید بر اساس دانش و شناخت خود، شخصا و مستقیما برای خرید و فروش سهام اقدام کنید یا این که با استفاده از روش‌های غیر مستقیم، سرمایه خود را به دست افراد حرفه‌ای بسپارید. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی اختصاصی دو روش برای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم هستند. در ادامه قصد داریم با خدمات سبدگردانی کارگزاری آگاه آشنا شویم و پربازده ترین سبدگردان را به شما معرفی کنیم.

چگونه پربازده ترین سبدگردان را شناسایی کنیم؟

وب سایت‌های مختلفی فهرست برترین شرکت‌های سبدگردان و بهترین عملکردها را منتشر می‌کنند. از جمله وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار که در آن می‌توانید گزارش سالانه عملکرد این شرکت‌ها را مشاهده کنید. البته هر شرکت وب سایت مخصوص به خود را نیز دارد و آمار و اطلاعات عملکرد را در آن منتشر می‌کند. با استفاده از این آمارها شما می‌توانید عملکرد شرکت‌های سبدگردان را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی و با هم مقایسه کنید. این مقایسه به شما نشان می‌دهد شرکت‌ها در شرایط مختلف بازار چگونه عمل کرده‌اند. اما قبل از پرداختن به موضوع پربازده ترین سبدگردان در بازار سرمایه ایران، لازم است کمی بیشتر با مفهوم سبدگردانی آشنا شویم و مزایای آن را بشناسیم.

سبدگردانی اختصاصی چیست و چه مزایایی دارد؟

سبدگردانی اختصاصی روشی غیر مستقیم برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس است که در آن برای هر سرمایه‌گذار، سبدی اختصاصی و متناسب با میزان ریسک‌پذیری و اهداف مالی او تشکیل می‌شود. در حقیقت سبدگردانی یعنی: «تصمیم‌گیری در مورد خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه‌گذار معین و متناسب با اهداف مالی او که توسط سبدگردان، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌‌گذار انجام می‌شود.»

سرمایه‌گذاری با این روش، مزایای بسیاری دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• اختصاصی بودن: شرکت‌های سبدگردانی طی جلساتی میزان ریسک‌پذیری، اهداف و محدودیت‌های سرمایه‌گذار را می‌سنجند و بر اساس شناخت کامل، سبدی مختص به او تشکیل می‌دهند.
• بدون نیاز به زمان و دانش بورسی: در این روش نیازی به داشتن دانش بورسی و صرف زمان نیست و همه کارها توسط شرکت انجام می‌شود.
• مدیریت حرفه‌ای: تیم مدیریت شرکت‌های سبدگردان از کارشناسان و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار تشکیل می‌شود که شناخت خوبی نسبت به بازار دارند و استراتژی مناسب هر شرایط را به درستی تشخیص می‌دهند.
• انعطاف‌پذیری: سرمایه‌گذار می‌تواند استراتژی خود را در طول دوره سبدگردانی تغییر دهد. مثلا درخواست کند سرمایه‌گذاری با روش محتاطانه و کم‌ریسک‌تری انجام شود یا برعکس.
• هم‌سویی منافع شرکت و سرمایه‌گذار: کارمزد متغیر شرکت، به میزان سود بستگی دارد و در نتیجه هر چه سرمایه‌گذار سود بیشتری کسب کند، شرکت سبدگردان نیز منتفع خواهد شد.

با این توضیحات، مزایای استفاده از سبدگردانی اختصاصی روشن شد. حال مختصری درباره خدمات سبدگردانی کارگزاری آگاه صحبت می‌کنیم و به معرفی پربازده ترین سبدگردان می‌پردازیم.

خدمات سبدگردانی اختصاصی کارگزاری آگاه

شرکت سبدگردان آگاه در شهریور ماه 97 و با سرمایه ۲۰ میلیارد ریال، آغاز به کار کرد. البته فعالیت سبدگردانی از سال 86 توسط کارگزاری آگاه انجام می‌شد اما با تصمیم مدیران، مقرر شد که این فعالیت در قالب شرکت جداگانه‌ای انجام شود. در طول زمان تیم مدیریت دارایی آگاه با داشتن سال‌ها تجربه و برخورداری از دانش و تخصص تحلیل‌گران حرفه‌ای، توانسته است کارنامه درخشانی رقم بزند و با ارائه صندوق‌های سرمایه‌گذاری متنوع و خدمات سبدگردانی اختصاصی، سود بازار سرمایه را به دست سرمایه‌گذاران برساند. طبق آمارها، آگاه در میان پربازده ترین سبدگردان های بازار سرمایه ایران قرار دارد.

فرایند سبدگردانی آگاه طی مراحل زیر انجام می‌شود:

• آشنایی اولیه: در مرحله اول کارشناسان آگاه با شما آشنا می‌شوند و جلسه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر تنظیم می‌شود.
• تکمیل فرم سنجش ریسک: در این مرحله با یک آزمون دقیق و کارشناسی‌شده و همچنین مصاحبه حضوری، میزان ریسک‌پذیری و اهداف مالی شما سنجیده می‌شود.
• انعقاد قرارداد: در این مرحله پیش‌نویس قرارداد سبدگردانی برای شما ارسال می‌شود.
• شروع سرمایه‌گذاری: پس از امضای قرارداد یک کد سبدگردانی برای شما صادر می‌شود و مدیریت دارایی شما آغاز خواهد شد.

در حال حاضر حداقل مبلغ لازم برای سبدگردانی آگاه، 5 میلیارد تومان است. برای سرمایه‌گذاری با مبالغ کمتر، می‌توانید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام کنید.

سخن آخر

یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و برخورداری از دانش و تجربه مدیران متخصص، سبدگردانی اختصاصی است. روشی که در آن، مدیریت دارایی بر اساس میزان ریسک‌پذیری و اهداف مالی شما انجام خواهد شد. در این مطلب خدمات سبدگردان و مزایای آن را بررسی کردیم و به معرفی روش‌های شناسایی پربازده ترین سبدگردان اشاره کردیم.

انتهای پیام/